中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和當(dāng)時(shí)日本所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境具有較大的差異。日本機(jī)器人技術(shù)雖然自美國引進(jìn)，但當(dāng)時(shí)全球技術(shù)水平處于同一起跑線。中國工業(yè)機(jī)器人研究比日本晚20年左右，真正形成產(chǎn)品在2000年以后。由于我國對機(jī)器人進(jìn)口采取零關(guān)稅的政策，外資產(chǎn)品不斷進(jìn)入中國，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的初期就要直接面臨外資企業(yè)的競爭。國際機(jī)器人技術(shù)升級和價(jià)格下降將長期阻礙中國機(jī)器人本體制造業(yè)盈利水平的提升。

本土化優(yōu)勢給中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來機(jī)會。機(jī)器人屬于典型的實(shí)踐性技術(shù)，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)進(jìn)步的速度較快，產(chǎn)品質(zhì)量的差距將不斷縮小。機(jī)器人系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)主要由國內(nèi)企業(yè)完成，與客戶的緊密關(guān)系將有助于國內(nèi)企業(yè)開發(fā)更適合中國制造業(yè)需求的機(jī)器人產(chǎn)品。

我國機(jī)器人研究從20世紀(jì)80年代“七五”科技攻關(guān)開始起步，90年代末逐步開發(fā)出噴漆、弧焊、點(diǎn)焊、裝配、搬運(yùn)等機(jī)器人。為推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，90年代末國家通過“863”計(jì)劃建立了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，包括沈陽新松、哈爾濱博實(shí)、綿陽四維焊接、上海機(jī)電一體化等9家公司。由于國內(nèi)機(jī)器人本體技術(shù)落后，這些企業(yè)主要從事機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，以應(yīng)用逐步帶動目標(biāo)產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件的開發(fā)。

表1：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

通過十幾年發(fā)展，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)器人企業(yè)。沈陽新松、廣州數(shù)控和安徽埃夫特等，具有較強(qiáng)的機(jī)器人本體生產(chǎn)實(shí)力；博實(shí)股份和華恒焊接則分別在石化化工后處理設(shè)備和工程機(jī)械成套生產(chǎn)線等系統(tǒng)集成領(lǐng)域中保持領(lǐng)先；此外，多家企業(yè)（包括機(jī)器人本體廠商）已經(jīng)成功開發(fā)伺服電機(jī)和數(shù)控系統(tǒng)，上海機(jī)電、秦川發(fā)展、蘇州綠新、南通振康等企業(yè)則采用合資或自主研發(fā)的方式，正積極進(jìn)入精密減速機(jī)領(lǐng)域。

表2：國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要公司及業(yè)務(wù)分布

同時(shí)，各地政府也看到了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的廣闊前景，為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，紛紛開展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃和建設(shè)。目前為止，我國各地宣布產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃的地區(qū)已經(jīng)超過10個(gè)，包括上海、徐州、昆山、常州、哈爾濱、重慶、唐山、沈陽等，合計(jì)目標(biāo)產(chǎn)值超過1000億元。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)業(yè)的配套程度要求較高，齊備的產(chǎn)業(yè)鏈將大幅降低機(jī)器人制造成本，產(chǎn)業(yè)園是滿足機(jī)器人發(fā)展的最佳模式。

中國市場對于外資巨頭的重要性不斷提高。以安川電機(jī)為例，亞洲市場（不含日本本土）2011年機(jī)器人銷量已經(jīng)占其全球銷量的45%，其中主要貢獻(xiàn)正是來自快速增長的中國市場。

外資機(jī)器人企業(yè)不斷加大在華投資。以發(fā)那科、安川、ABB、庫卡為代表的外資企業(yè)相繼在中國建立地區(qū)總部、生產(chǎn)工廠、研發(fā)中心、系統(tǒng)服務(wù)公司甚至機(jī)器人租賃企業(yè)，期待最大程度分享中國工業(yè)機(jī)器人的需求盛宴。

當(dāng)前中國機(jī)器人本體92%的市場份額由外資品牌占據(jù)，其中發(fā)那科、安川、庫卡和ABB四家巨頭占比超過40%。外資機(jī)器人在技術(shù)、規(guī)模和品牌等方面具備顯著的優(yōu)勢，其加大投資一方面說明中國機(jī)器人市場前途光明，另一方面也勢必給國產(chǎn)品牌的發(fā)展造成壓力，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的競爭態(tài)勢將日趨激烈。

圖3：2012年中國機(jī)器人本體以外資品牌為主

工業(yè)機(jī)器人最大的需求來自汽車及相關(guān)零部件制造業(yè)，全球占比36%，中國占比約50%。汽車產(chǎn)業(yè)對于焊接、噴涂、裝配等工藝具有極高的標(biāo)準(zhǔn)，因此對工業(yè)機(jī)器人的性能具有極高的要求。國際汽車集團(tuán)一般和1-2家機(jī)器人企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，在全球范圍內(nèi)采購該品牌的機(jī)器人。以發(fā)那科為例，公司是通用集團(tuán)指定全球唯一的機(jī)器人供應(yīng)商，是德國大眾和日本本田指定的兩家供應(yīng)商之一，是日產(chǎn)焊裝車間唯一指定供應(yīng)商。

我國的汽車制造業(yè)以合資企業(yè)為主，生產(chǎn)線一般從國外引進(jìn)，外資品牌機(jī)器人以汽車整車生產(chǎn)線配套的形式進(jìn)入中國，內(nèi)資品牌機(jī)器人產(chǎn)品很難進(jìn)入合資汽車企業(yè)，特別是焊接和涂裝環(huán)節(jié)。內(nèi)資品牌機(jī)器人一般從自主品牌整車和汽車零部件生產(chǎn)線進(jìn)入汽車領(lǐng)域，目前尚無法與外資品牌實(shí)現(xiàn)正面競爭。

在機(jī)器人本體市場，國內(nèi)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，這類企業(yè)以廣州數(shù)控、無錫啟帆產(chǎn)品為代表，高國產(chǎn)化率的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品將充分受益于我國低端制造業(yè)升級；而在汽車和電子等高端市場，則應(yīng)積極介入系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈滲透，國內(nèi)代表企業(yè)有機(jī)器人。

關(guān)節(jié)型多用途機(jī)器人的核心零部件（減速機(jī)、伺服電機(jī)和控制系統(tǒng)）占成本的70%以上，國內(nèi)本體企業(yè)的核心零部件大多依賴進(jìn)口，不具有成本優(yōu)勢。外資品牌一般自己提供控制系統(tǒng)；伺服電機(jī)采用自產(chǎn)或者外購，主要供應(yīng)商包括安川、松下和西門子等；減速機(jī)則均通過向納博特斯克和哈默那科采購。

發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB和庫卡等企業(yè)在進(jìn)行零部件采購時(shí)，通過大批量訂貨，與零部件廠簽訂戰(zhàn)略合作關(guān)系，采購價(jià)格一般會低于國內(nèi)廠商。主機(jī)廠和零部件公司還會進(jìn)行一定的聯(lián)合開發(fā)，根據(jù)各廠商特殊需求提供專用型號，而國內(nèi)廠商由于缺乏開發(fā)能力，一般采購?fù)ㄓ眯吞?，這就導(dǎo)致國內(nèi)機(jī)器人某些本體功能性會弱于外資品牌。